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山东金帝精密机械科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

金帝股份的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术，并综合开发运用激光切割、数控精密机加工、注塑和精密铸造等多种工艺，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。

金帝股份控股股东为金帝咨询，金帝咨询直接持有公司8,000万股股份，占发行人股本总额的48.68%；公司实际控制人为郑广会、赵秀华夫妇。郑广会直接持有公司12.17%股份，通过金帝咨询间接持有公司48.68%股份，与赵秀华通过鑫慧源间接持有公司1.64%股份，通过鑫智源间接持有公司3.36%股份，通过金源基金间接持有公司11.85%股份。实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份。郑广会、赵秀华二人为中国国籍，拥有匈牙利居留权（2026 年7 月到期）。

金帝股份2023年8月15日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金85,891.40万元，计划用于高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、营销网络建设项目、高精密轴承保持器技术研发中心项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目、补充营运资金项目。

金帝股份2023年8月22日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为85,891.40万元。按本次发行价格21.77元/股和5,477.6667万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约119,248.80万元，扣除约10,178.32万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额109,070.49万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。